L’audit de protection sociale et patrimoniale permet de se poser les bonnes questions :
➜ Comment suis-je couvert en cas d’arrêt de travail ?
➜ Quels seront mes revenus à la retraite ?
➜ En cas de décès, quel capital vais-je laisser à mes proches ?
➜ Quelles dispositions prendre pour protéger ceux qui me sont chers ?
Réalisez un audit de protection sociale
et patrimoniale offert et sans engagement
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE réalise avec vous un bilan pour vous proposer des solutions sur mesures en fonction de vos besoins et de vos priorités.
A partir d’informations personnelles, votre conseiller AG2R LA MONDIALE réalise un bilan complet de votre situation.
Votre conseiller peut s’appuyer sur votre conseil (expert-comptable, avocat…) auprès de qui il récupérera les éléments nécessaires à l’étude complète de votre situation.
Il analyse les aspects concernant votre statut professionnel : choix du statut social du dirigeant d’entreprise, conséquence sur sa protection sociale, sur les contributions fiscales et sociale et les arbitrages entre rémunération et dividendes.
Il vous présente les différentes solutions de protection sociale (santé, prévoyance,retraite) et aussi patrimoniale notamment en matière de transmission lors d’un rendez-vous d’une heure.
Vous visualiserez rapidement les atouts et les lacunes de votre situation ainsi que les solutions envisageables pour améliorer votre avenir.
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Last modified: 26 février 2024